工作職責
1、有效整合公司以及自身資源,通過各類渠道開拓新客戶;
2、負責存量客戶的基礎服務工作,在鞏固現有客戶的前提下,提升客戶層次,提高客戶的忠誠度;
3、在符合客戶適當性的前提下,以現金管理類、固定收益類、公募類、私募類等投資產品為客戶做好資產配置規劃;
4、負責公司投資顧問業務宣傳推廣和培訓,如獨立開展投資者教育講座、投資者沙龍;
5、負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產品配置建議及其他投資咨詢服務;
6、上級安排的其他工作。
任職資格
1、大學本科及以上學歷,具備證券從業資格;
2、具有三年以上金融行業或高凈值客戶服務從業經歷;
3、具有較高的業務素質,能夠為投資者提供個性化理財方案,提供產品配置建議及其他投資咨詢服務;
4、具有較強的書面、口頭表達能力;
5、具備一定的投資顧問產品開發能力。
職位福利:五險一金、定期體檢、高溫補貼、周末雙休、節日福利、績效獎金、帶薪年假、餐補