更新于 4月25日

家庭財務規劃師

1.2-2.4萬
  • 北京朝陽區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財務管理財務分析電話咨詢網絡咨詢面談培訓/輔導服務咨詢服務銀行
1. 通過面談、電話、線上溝通等多種方式,深入了解客戶的健康狀況、財務狀況、家庭情況、生活目標以及風險承受能力等信息 。 2. 運用專業工具和方法,對收集到的客戶信息進行系統分析,識別客戶在健康保障與財富規劃方面的潛在需求、痛點及目標。 3. 依據客戶需求分析結果,整合公司內部及外部的健康資源(如醫療機構合作、健康保險產品等)與金融產品(如儲蓄、投資、保險、退休規劃等),為客戶量身定制科學合理的健康財富規劃方案。 4. 方案內容涵蓋健康風險管理策略(如疾病預防建議、健康體檢安排、重大疾病保障規劃)、財富積累與增值計劃(如投資組合配置、教育金規劃)、財富傳承方案(如遺囑信托規劃)以及養老規劃等多個維度,確保方案的全面性和針對性。 產品推薦與服務提供 5. 根據定制的規劃方案,向客戶精準推薦適合的健康管理服務項目和金融產品,詳細介紹產品特點、優勢、條款及預期收益等關鍵信息 ,幫助客戶理解并做出明智決策。

工作地點

北京市-朝陽區-樂成中心-A座

職位發布者

吳先生/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo中美聯泰大都會人壽保險有限公司北京分公司公司標簽
中美聯泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業的豐富經驗以及上海聯和投資有限公司對中國市場的深刻認識,大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司,始終圍繞“戰略新興產業投融資平臺”、“科創成果轉化孵化功能平臺”兩大定位,重點聚焦信息技術、能源和智能制造、生命健康、現代服務等領域,在推動戰略性新興產業發展,加快前沿科技成果轉化等方面充分發揮了引領作用,成為國資國企參與上海科創中心建設的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險公司之一,旗下擁有眾多分公司和聯營公司(“大都會人壽”),提供保險、年金、員工福利和資產管理,以幫助個人和機構客戶應對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個市場開展業務,在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據著領先的地位。如需了解更多信息,請訪問 www.metlife.com。
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