一、主要職責
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作,規范完成公司下達的業務指標
2、做好客戶的基礎服務和維護工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞
3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品
4、維護所在渠道的銀證協作關系,確保取得良好的品牌宣傳,樹立卓越的市場形象
5、有針對性地開發當地市場,為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施,使之真正地成為經紀業務的營銷平臺
6、配合公司及經紀業務分支機構做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動
7、上級交辦的其它工作
二、崗位關鍵業績指標:新增有效戶、新增資產、綜合業務推廣、綜合收入
三、任職資格
1、專業:營銷管理類 金融類
2、學歷:本科或以上
3、相關工作經驗:不限
4、入職階段執業資格/技術資格:一般證券從業資格
5、轉正階段執業資格/技術資格:一般證券從業資格,通過基金科目考試
6、基礎技能:熱愛證券經紀事業,具備從事證券營銷工作所必需的證券基礎知識、客戶服務和營銷拓展技能,熟知證券法律法規、證券基礎知識,精通經紀業務流程及各產品情況
7、綜合能力:具有較強組織協調能力、計劃工作能力,良好的形象、口才,具有較強的工作責任感和事業心。遵紀守法,正直誠信,勤勉盡責。具備強烈的主動營銷和服務的意識,工作積極主動,勇于挑戰,具有良好溝通能力和團隊協作精神
8、崗位勝任特征:性格外向,口才好,有豐富的社會關系和人脈資源
晉升機制:
1、理財顧問路線:初級理財顧問→中級理財顧問→高級理財顧問→資深理財顧問→首席理財顧問
2、管理路線:理財顧問→區域總監助理→區域總監→營銷總監(副總經理級)→營業部總經理
3、專業發展路線:理財顧問→投資顧問→財富中心副經理→營運總監(副總經理級)→營業部總經理