【工作職責】 1、協助管理團隊的公司及個人客戶分析風險狀況，制定保險方案；

2、借助公司平臺和自身專業優勢，挖掘客戶的潛在需求 3、為各層級客戶提供專業全方位的風險管理及服務解決方案，包括不限于保險、基金、子女教育、養老傳承、健康醫療、法稅傳承等。結合客戶實際情況落地解決方案。 4、建立和維護客戶關系，借力公司服務資源及活動平臺，增強客戶粘性。

【任職要求】 1、學歷：大專及以上學歷 2、年齡：25-45歲 3、想從事金融財富管理賽道，認同保險是風險管理的重要工具，有自我學習能力 4、把握保險行業轉型的發展機遇，應對職業形態改變，通過自我努力沉淀，實現專業顧問價值。

【事業優勢】 1、清晰的發展路徑：公司對接北京大學等知名高校，致力于培養從教育、康養、個稅等專業型人才；通過考核期可進階到家辦合伙人培養模式。 2、平臺優勢：整合集團內部及外部優勢資源，通過實踐已形成一套引領市場的經營模式，涵蓋客戶鏈接與開拓、需求分析、方案解決等維度。 3、專業顧問價值：隨著AI時代來臨，集專業技能、與人及平臺鏈接的專業顧問價值更為突出，隨著時間、經驗和個人品牌的經營，專業顧問只會越來越值錢，這也是我們平臺致力于協助每一個想成為更好的你而努力。