崗位職責:
1、根據高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、形象氣質佳,品行正直誠信,有強烈的從事財富管理行業的意愿,并具備良好的學習能力;
2、大專及以上學歷,金融、經濟或營銷專業優先;有證券、保險、理財師等資格證書者優先;
3、金融行業相關經驗。有客戶資源或高凈值客戶服務經驗者優先;
4、了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考;
5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力;