1、協助客戶辦理續期，續費保費繳納，保險金領取等服務。 2、為客戶提供售后服務，通知客戶不定期參加公司組織的各項回饋活動。 3、為公司老客戶提供保險，銀行，基金等理財咨詢服務。 4、根據客戶的資產情況，理財需求，提供綜合金融服務規劃。