1.根據公司項目組業務給予的商機，與客戶進行電話溝通，了解對方需求； 2.對有意向的客戶進行篩選與跟進，尋找機會完成銷售； 3.對老客戶及重要客戶進行維護，進一步開發客戶的潛力； 4.負責客戶咨詢答疑工作，為客戶解釋相關險種、費率及條款； 5.負責承保資料的整理與歸檔工作； 6.定期統計業務數據并提交給上級； 7.根據客戶反饋及投訴內容，與客戶服務部相關負責人進行對接。