1、理財顧問崗位職責： （1）負責各類客戶的開發工作； （2）以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作； （3）負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動； （4）完成上級領導安排的其他工作。 2、理財顧問任職要求： （1）本科及以上學歷；金融、保險、營銷、管理、經濟類專業優先； （2）具備證券從業資格，有基金從業資格、投資顧問資格、期貨從業、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優先； （3）有金融行業從業經歷，有3年以上信托、保險、銀行、券商從業經歷者優先； （4）具備較強的客戶需求挖掘能力，有一定客戶資源及渠道資源者優先； （5）具備較強的學習能力、溝通能力，具備良好的資源整合能力及團隊合作精神； （6）認可公司文化，認可公司客戶銷售服務理念。