崗位職責:
1.按照公司和分支機構要求,熟悉企業文化,注重學習各項金融、證券投資理財業務知識,熟悉各項業務、各類產品和服務項目,按時完成各項產品基礎考試和測試;
2.遵守各項規章指引,合規營銷,建立完善的客戶檔案,根據不同客戶的資產情況、風險偏好、投資需求,為客戶制定適合的理財計劃,按公司規定提供信息、業務咨詢等服務,并保留必要的展業痕跡;
3.按照“兩訪一會”工作要求做好日常電訪、面訪客戶和邀請客戶參與分支機構財富臻享會,積極拜訪客戶,以服務為切入,為客戶提供全資產配置建議,努力完成各項業務指標;
4.服從管理,按時參加部門晨會、例會、周會;服從管理、輔導和工作分配;
5.按時按量完成工作量要求,每日填寫工作日志和客戶服務記錄,每周提交匯報拜訪記錄;
6.負責存量客戶的服務及二次開發工作,實現更多增值收入。
7.分支機構交辦的其他工作。
任職要求:
1、 本科及以上學歷且具有證券從業資格;
2、 無證券監管部門禁入行業記錄和無犯罪記錄、無不良征信記錄;
待遇:底薪(面議)+提成+理財產品銷售獎勵+五險一金。