崗位職責:
1、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系
任職要求:
1、學歷:大專以上學歷;
2、年齡:25-45周歲;
3、金融行業從業者優先;
4、普通話流利,性格開朗,表達能力較強,具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、培訓等行業工作經驗者優先(有人脈資源、團隊管理經驗者優先);
傭金待遇:
1.崗位津貼+服務津貼+團隊管理獎金+年終獎
2.可參加總分公司組織的各種培訓
3.享受我公司的各種旅游方案
4.享有意外保險、商業醫療保險等綜合保障