1.職位概述 （一個客戶，一個賬戶，多個產品，一站式服務） 因為平安的綜合金融屬性，所以可以為客戶提供以下全方面的金融產品及服務： 人壽保險（健康、教育基金、投資等）／財產保險（車險、家庭財產保險、企業資產保險等）／證券業務及產品（股票、債券、基金）／銀行業務（借記卡、信用卡、信貸業務等）／信托業務（財產信托計劃、資金信托計劃、企業年金等）／“平安好房”、“平安好車”“好留學”等業務。 2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征建議方案，確?？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?。