更新于 2月27日

IFA獨立理財顧問

1-2萬
  • 長沙天心區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售個人客戶機構客戶企業客戶證券從業資格證銀行從業資格證基金銷售從業人員資格保險基金咨詢服務
- 分析客戶當前的財務狀況,并了解其未來的財務目標; - 根據客戶需求、風險偏好、財務狀況和投資目標,提供個性化的財務規劃建議和資產配置方案;
- 為客戶提供涵蓋基金、股票、債券、信托、保險等多元化金融產品的投資建議; - 協助客戶制定并執行財務策略,以達到其長期和短期的目標; - 定期跟進客戶情況,確保財務計劃的有效性; - 保持對金融市場的敏感度,及時向客戶傳達相關信息; - 遵守相關法律法規,確保提供的建議客觀、公正。

工作地點

長沙天心區匯景發展環球中心A塔8016-8017

職位發布者

周海東/人事經理

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公司Logo湖南省佳凡宸星予盈科技有限公司
公司簡介佳凡集團成立至今,經過十余年發展,現已成為一家橫跨金融與實業、港澳臺與內地,業務遍布海內外,擁有私募全牌照、保險中介全牌照和聯合顧問服務、文旅產業、民宿產業、電力產業、零售產業等特色實業的控股集團,集團以“聚焦需求側,專注服務業”為前進方向,以優質資產為導向,以敏銳的市場洞察力為核心,以提供完善的居間服務和個性化產品為主要業務,力爭為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競爭力的多元化服務。戰略方向聚焦需求側專注服務業企業文化核心價值觀:客戶利益至上企業使命:創造客戶最佳消費體驗企業精神:真抓實干績效第一企業愿景:自由化綜合化生態價值鏈做中國客戶價值經營的風向標黨建文化:選引領型干部,培實干型黨員,育創業型人才,建堡壘型支部。發展歷程 2010創立于北京,開展投資咨詢和保險代理業務。 2014搭建資產管理板塊和文旅產業板塊,模式逐漸成熟;業務量逐年增長,產品資質及業務水平受到市場認可。 2017深圳分公司成立,全國業務布局啟動;榮獲“中國最具社會責任感企業”稱號;文化傳媒公司成立,迎來多元化發展元年。 2018陜西分公司成立。 2019集團公司成立,各分公司間聯合并進,提升各版塊資源聚合能力。 2020電力服務產業板塊成立與證券傳媒建立戰略合作伙伴關系。榮獲“北京市誠信創建企業”榮譽稱號 2021文旅產業板塊服務轉型升級榮獲“朝外街道先進基層黨組織”榮譽稱號榮獲“年度優秀黨務工作者”榮譽稱號 2022民宿產業板塊構建完成,集團實體產業格局成型。獲得全國性保險代理牌照、全國性保險經紀牌照、保險公估牌照。榮獲“抗擊新冠肺炎志愿服務優秀單位”榮譽稱號 2023聯合顧問板塊構建完成,組建符合未來發展的智庫團隊,“佳凡慈善基金”成立佳凡投資、文旅兩大產業集團落地投資發展集團獲國資入股
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