崗位職責： 客戶分析與需求分析：深入了解客戶的財務狀況、風險偏好及投資目標，為客戶提供量身定制的理財規劃建議。 市場分析與產品推薦：持續關注金融市場動態，分析各類金融產品（如股票、基金、債券、保險、信托等）的表現與潛力，為客戶推薦合適的投資產品。 理財規劃制定與執行：根據客戶需求，制定詳細的理財計劃，并跟蹤執行效果，適時調整策略以應對市場變化。 客戶溝通與關系維護：建立并維護良好的客戶關系，定期回訪客戶，提供市場動態信息及個性化投資建議，增強客戶信任與滿意度。 培訓與自我提升：參加內部培訓與外部研討會，不斷提升個人專業技能與行業動態知識，確保服務品質。 任職要求： 教育背景：金融、經濟、財務等相關專業優先，本科及以上學歷。 工作經驗：熟悉各類金融產品及市場運作機制者優先。 溝通能力：優秀的客戶服務意識與溝通技巧，能夠清晰、準確地傳達復雜金融信息。 職業素養：誠信正直，責任心強，具備良好的團隊合作精神與自我驅動力。