崗位職責： 1、客戶溝通與需求分析：與客戶進行深入溝通，了解其家庭狀況、財務狀況、健康狀況、生活方式和養老期望等。 2、制定個性化養老規劃方案：根據客戶具體情況，制定包括財務規劃、居住安排、醫療保健、等在內的個性化養老規劃方案。確保方案符合客戶的實際需求，特別是在財務規劃方面，要考慮客戶的退休金、儲蓄、投資、保險等。 3、提供專業咨詢與建議：為客戶提供專業的養老咨詢和建議，解答客戶在養老規劃過程中遇到的各種問題，如養老金融產品選擇等。 4. 方案跟蹤與調整：定期與客戶溝通，了解客戶的最新情況，對養老規劃方案進行跟蹤和評估。 5、客戶關系管理：同時維護老客戶，促進和轉介紹，確?？蛻魸M意度和忠誠度。 任職要求： 1、持續學習與培訓：養老規劃師需要不斷學習和更新專業知識，提高自身素質和能力水平 2、需要具備豐富的專業知識、良好的溝通能力、強烈的服務意識以及持續學習的能力。 公司地址：金水區、高新區可就近選擇