職位描述： 1、通過電話/在線等多種服務方式，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位服務； 2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作，根據評估結果向客戶推薦適宜的資產配置方案，提升客戶的AUM； 3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系，提升客戶財富管理體驗。 職位要求： 1、本科及以上學歷，普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件； 2、有線上營銷經驗的優先（保險，催收，貸款等），具有基金從業資格證優先，具有1年以上理財產品銷售經驗，對線上理財事業具備較高熱情，持有AFP,CFP,RFP證書優先考慮；