職位描述
金融銷售理財銷售基金銷售證券從業資格基金從業資格銀行基金證券/期貨
崗位職責
1.負責開發、服務和維護客戶,挖掘潛在業務。
2.匯總分析客戶需求,協助財富顧問制定客戶服務策略。
3.通過現場和非現場形式對客戶進行輔助性的理財服務及日常答疑。
4.為客戶分發和安裝客戶服務產品并講解產品功能。
5.完成本崗位的業績指標,落實財富顧問安排的各項工作任務及公司交辦的其他任務。
任職條件
1.本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業優先。
2.1年以上證券行業從業年限,1年以上相關工作經驗。
3.具備證券從業資格、基金從業資格,已通過證券投資顧問業務考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠信,認同公司企業文化和經營理念,熟悉各類交易品種,具有開拓精神,無任何違法違規不良記錄,與公司員工不存在回避關系。