崗位職責：1. 為客戶提供專業的金融咨詢服務，包括但不限于投資理財、資產配置、風險管理等； 2. 分析客戶財務狀況，制定個性化的理財方案，幫助客戶實現財富增值； 3. 推廣公司金融產品（如基金、保險、信托等），完成銷售目標； 4. 維護現有客戶關系，開發新客戶資源，提升客戶滿意度； 5. 跟蹤金融市場動態，研究行業趨勢，提供專業的投資建議； 6. 完成上級交辦的其他工作任務。 崗位要求： 1. 本科及以上學歷，金融、經濟、會計、市場營銷等相關專業優先； 2. 2年以上金融行業工作經驗，有銀行、證券、保險等行業背景者優先； 3. 熟悉金融產品（如基金、保險、股票、信托等）及金融市場運作規則； 4. 具備較強的溝通能力、客戶服務意識及銷售技巧； 5. 持有相關金融從業資格證書（如基金從業資格證、證券從業資格證等）者優先； 6. 了解行業實時動態、政策導向，并熟知行業內相關工作內容者優先； 7. 具備良好的數據分析能力和風險控制意識。