崗位職責:
一、市場研究與策略分析
1、根據宏觀經濟及市場趨勢分析各類資產(包括股票、債券、商品)的影響;
2、研究不同資產類別的風險收益特征,為資產組合配置提供依據
3、評估市場周期與風格輪動,或優化大類資產配置策略
二、基金篩選及凈值調查
1、定量分析:通過歷史業績、風險指標(波動率、最大回撤、夏普比率、持倉結構等數據)篩選優質基金
2、定性評估:調研基金經理的投資邏輯、團隊穩定性、風控體系及合規情況,形成深度盡調報告
3、建立基金觀察池,動態跟蹤備選基金的表現及策略變化
三、風險管理
1、監控組合風險指標、相關性、VAR、集中度等,預警潛在風險,對組合收益進行歸因分析、識別貢獻來源(資產配置、基金選擇、市場時機等)
2、定期對已投產品的四級估值表、歸因報告進行分析并評判出風險情況
3、定期跟蹤已投產品管理人的輿情情況
四、報告撰寫與溝通協作
1、輸出定期報告,每日晨報、周報、月報及專項研究,如策略對比、策略盡調報告匯報
2、與投資經理、風控部門協作,推動研究成果轉化為投資決策
3、面向客戶或渠道,提供FOF策略解讀,解答專業問題
4、根據公司需求編制并分析圖表,并撰寫報告
崗位要求:
1、專業背景:金融、經濟、數學等相關專業碩士以上學歷,CFA/FRM持證者優先;英語六級以上;
2、技能工具:精通Excel、Python/SQL、熟悉Wind、Bloomberg等金融終端;
3、軟技能:邏輯嚴謹、學習能力強,具備團隊協作與跨部門溝通能力。