1、負責與客戶進行溝通,了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求;
2、了解客戶的資產規模、預期投資目標,對客戶的風險承受能力進行分析,為客戶出具具體的理財方案,并為其推薦適合的理財產品;
3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險等金融產品進行比重調整,使其達到資產的合理配置,確??蛻舻馁Y產收益最大化及客戶的財產安全;
4、負責協助客戶進行賬戶的開立、理財產品的買賣等理財相關服務;
5、與客戶進行定期聯系,及時向客戶詳解當前的理財規劃及收益狀況,為客戶介紹新的理財產品及金融服務,建立與客戶的良好信任關系;
6、為高價值的個人或者機構客戶提供專業的金融理財規劃服務。
【崗位要求】
1、年齡23-45周歲
2、本科及以上學歷
3、形象氣質較好,身體健康,無不良記錄
4、征信良好,名下無營業執照,無嚴重違規記錄5、工作責任心強,品行端正,愛崗敬業,勤奮務實
【薪資待遇】
1、底薪+津貼+績效
2、轉正后由公司購買五險一金
3、國家法定節假日,帶薪年假,節日福利,團建活動等
職位福利:五險一金、年底雙薪、績效獎金、加班補助、全勤獎、帶薪年假、彈性工作、補充醫療保險
職位亮點:收入高,法定節假日休息