工作職責: 1，客戶服務:服務于社會中高凈值的家庭，個人，中小企業主，針對個人或家庭財務狀況從現金流、醫療保障、投資理財、養老儲蓄、子女教育等方面為客戶進行財務規劃和資產配置; 2.客戶資源開發整合:依托公司提供的業務平臺和渠道，維護公司原有客戶資源，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。 3，針對不同客戶群體開展相應規劃，建立家庭保險資產的穩定和安全模式:針對工薪階層的收入保障計劃和醫療保障計劃，從而對沖意外造成的家庭收入損失，轉嫁家庭人員的大病醫療費用;針對中產家庭在收入和醫療的基礎上構建家庭的定向諸蓄，從而解決家庭在子女教育和養老方面的剛性需求針對中高凈值家庭在以上基礎上做出更為合理的家庭投資理財規劃，從而使其財富穩定保值、增值針對中小企業主合理利用對應金融產品，進行合理的風險緩沖、節稅、避稅、最終達到財富傳承的服務; 【崗位業務范圍:】 保險業務可以從壽險，財產險，養老保險等方面為家庭和個人提供全面的保障規劃: 職位福利:不加班、高傭金、周末雙休、績效獎金、年終